Com essa ferramenta o agente registra a negociação no CRM enquanto conversa. Ele cria a oportunidade, move de etapa conforme o cliente avança e marca como ganha ou perdida no final — tudo sem ninguém da equipe precisar lançar nada na mão.
É a ferramenta que transforma o atendimento automático em informação de vendas.
Antes de ligar: plano com CRM e um funil montado
Essa ferramenta tem dois pré-requisitos, e os dois precisam estar resolvidos antes de você ligar.
1. O CRM precisa estar ativo no seu plano
O recurso de CRM é liberado pelo plano contratado. Se o seu plano não inclui, o menu de CRM nem aparece — e sem ele não há funil, nem oportunidade, nem nada para o agente registrar.
Se você não encontra o menu CRM no sistema, é o plano. Fale com o suporte para saber como incluir.
2. Você precisa de um funil montado
O agente precisa saber em qual funil trabalhar, e as etapas desse funil são para onde ele vai mover a negociação.
Os funis ficam em CRM → Funis, e o resultado aparece em CRM → Pipeline, no quadro com as colunas.
No exemplo acima, as etapas são Entrada de leads, Primeiro contato, Qualificação, Qualificado e Agendar reunião. São esses nomes que você vai usar no prompt.
Se você ainda não tem um funil montado, monte antes. Sem funil selecionado a ferramenta não funciona.
Como ligar
Na tela do agente, aba Ferramentas, ative Gerenciar oportunidade (CRM). No próprio card aparece o seletor Funil do CRM — escolha ali qual funil o agente vai usar.
A ferramenta é marcada como Sensível, porque grava dados de venda.
O que o agente consegue fazer
- Criar a oportunidade quando identifica interesse de compra
- Mover de etapa conforme a conversa avança
- Registrar o valor da negociação
- Escrever nas observações — um resumo do pedido, o que o cliente pediu, o que ficou combinado
- Marcar como ganha quando o cliente fecha
- Marcar como perdida quando o cliente desiste
As observações são o campo mais subaproveitado. É onde o agente deixa registrado o que foi conversado — e é o que o vendedor lê antes de dar continuidade, sem precisar abrir o histórico da conversa.
O agente mantém uma única oportunidade aberta por contato. Se o cliente já tem uma negociação em andamento, ele move essa mesma — não cria uma segunda.
Ele também não interfere nas oportunidades dos seus vendedores. Negociação que uma pessoa da equipe está tocando fica intocada.
Como instruir
No prompt você escreve os nomes das etapas exatamente como estão no funil, e o verbo da ação: criar, mover, marcar.
Se o cliente demonstrar interesse, crie uma oportunidade no CRM na etapa
Primeiro contato.
Conforme a conversa avançar, mova a oportunidade:
- quando ele pedir orçamento ou perguntar preço, mova para Qualificação
- quando aceitar receber uma proposta, mova para Proposta
- quando aceitar conversar com um vendedor, mova para Agendar reunião
Quando o cliente confirmar o pedido, registre o valor total e marque a
oportunidade como ganha.
Se ele desistir, marque como perdida e registre o motivo nas observações.Mover de etapa não é o mesmo que marcar como ganho. A etapa diz em que ponto a negociação está; ganho e perdido são o desfecho dela. Agendar uma reunião é avanço, não venda fechada.
Nome de etapa que não existe no funil simplesmente não funciona, e sem aviso. Confira a grafia comparando com as colunas do Pipeline.
Registrando o resumo do pedido
Além da etapa e do valor, vale pedir que o agente escreva nas observações o que foi combinado:
Ao registrar a oportunidade, escreva nas observações um resumo do que
o cliente pediu, neste formato:
Resumo do pedido
* Itens: ...
* Forma de entrega: ...
* Forma de pagamento: ...
* Observações do cliente: ...
Se ele desistir, registre nas observações o motivo que ele deu.Esse resumo aparece na aba Negociação da oportunidade, no campo de anotações gerais. Quem for dar continuidade lê ali o que foi conversado, sem precisar abrir a conversa inteira.
Vale registrar também o motivo da perda. Com o tempo, esse campo vira a informação mais útil do funil: você descobre se está perdendo por preço, por prazo ou por falta de estoque.
O que aparece no CRM
A oportunidade criada pelo agente é igual a qualquer outra. Ao abrir o card no Pipeline, você vê as abas:
- Negociação — título, etapa, origem, valor, previsão de fechamento, tags e observações
- Contato — o contato e o cliente vinculados, o proprietário da oportunidade
- Produtos — produtos e serviços vinculados à negociação
- Tarefas — tarefas ligadas àquela oportunidade
- Anexos — arquivos, até 20 MB cada
- Atividade — o histórico de tudo que aconteceu
A aba Atividade mostra o que foi automático
É onde você confere o trabalho do agente. O histórico registra cada movimentação e identifica a origem — se foi uma pessoa, um fluxo do construtor ou o agente de IA.
Registros como “Oportunidade criada”, “Oportunidade criada automaticamente via Flowbuilder” e o equivalente para o agente de IA mostram exatamente quem fez o quê e quando. É a forma de auditar o que a inteligência artificial está registrando no seu funil.
Além da criação, o histórico guarda cada mudança de etapa — por exemplo, “Movida de Primeiro contato para Agendar reunião”, com data, hora e responsável.
O agente avisa a equipe pela conversa
Cada vez que o agente mexe na oportunidade, ele deixa uma mensagem privada na conversa — uma nota interna que só a sua equipe enxerga.
A nota diz o que foi feito: qual oportunidade, para qual etapa foi movida, com que valor e se foi marcada como ganha ou perdida.
Isso resolve o problema de acompanhar a IA sem ficar entrando no CRM. O atendente que abrir a conversa vê ali mesmo o que o agente registrou, no meio do histórico, na ordem em que aconteceu.
A nota nunca vai para o cliente. Ela aparece marcada como mensagem privada e fica visível apenas para a equipe. Por isso o agente pode ser detalhado ali sem prejudicar a conversa.
O que observar
Confirme o valor antes de registrar. Instrua o agente a repetir o total com o cliente e só registrar depois da confirmação. Valor errado no CRM contamina o seu relatório de vendas.
Peça o valor com centavos. Se o agente informar um total abreviado, o sistema pode interpretar errado. “R$ 1.099,90” é seguro; “1099” é ambíguo.
Cuidado com “marcar como ganho” cedo demais. Cliente que diz “vou querer” ainda não fechou. Defina no prompt o que conta como venda ganha — normalmente é a confirmação do pedido, não a intenção.
O agente não conta ao cliente, mas conta à equipe. Para o cliente a conversa segue normal, sem menção a CRM ou sistema. Para a equipe, fica a mensagem privada com o registro do que foi feito.
Acompanhe o Pipeline nos primeiros dias. É onde você percebe se o agente está criando oportunidade demais, na etapa errada ou com valor incorreto.
Perguntas frequentes
Liguei a ferramenta e o agente não registra nada.
Confira duas coisas: se o funil foi selecionado no card da ferramenta, e se o prompt diz em que situação registrar cada etapa.
Escrevi o nome da etapa no prompt e não funcionou.
O nome precisa bater exatamente com a etapa do funil. Compare com as colunas do Pipeline.
O agente criou uma oportunidade duplicada?
Não deveria. Ele mantém uma única oportunidade aberta por contato — se já existe uma, ele move essa mesma.
O agente pode mexer nas negociações dos meus vendedores?
Não. Oportunidades que sua equipe está conduzindo não são alteradas por ele.
O cliente vê essas mensagens de registro na conversa?
Não. Elas aparecem como mensagem privada, visível apenas para a sua equipe.
Como sei se foi o agente ou uma pessoa que mexeu?
De dois jeitos: pela mensagem privada na conversa, que informa a ação na hora que acontece, e pela aba Atividade da oportunidade, que guarda o histórico completo identificando a origem.
O valor gravado está diferente do combinado.
Instrua o agente a confirmar o total com o cliente antes de registrar, sempre com centavos.
O agente marcou como ganho e o cliente não pagou.
Defina no prompt o que conta como ganho. Se para o seu negócio é o pagamento, escreva isso — senão ele considera a confirmação verbal.
O agente pode escrever o resumo do pedido na oportunidade?
Sim. Peça no prompt que ele registre nas observações o que o cliente pediu. O texto aparece no campo de anotações gerais, na aba Negociação.
O resumo apagou o que eu tinha escrito nas observações.
Ao registrar, o agente substitui o conteúdo do campo. Se sua equipe usa esse espaço para anotações próprias, oriente a usar a aba Atividade para registrar notas — ali o histórico é acumulado.
Preciso do recurso de CRM no plano?
Sim. O CRM é liberado pelo plano contratado. Sem ele, o menu de CRM não aparece e não há funil para o agente usar. Além do plano, é preciso ter pelo menos um funil montado.
Não encontro o menu de CRM no sistema.
O recurso não está incluído no seu plano. Fale com o suporte para saber como incluir.