CRM Kanban
15 artigosCRM Kanban — Visão geral: funis, estágios e oportunidades
O CRM Kanban é o quadro onde você acompanha cada venda da empresa. Cada negócio é um card,...
CRM Kanban — Funis: como criar, configurar estágios e definir o acesso
O funil é o desenho do seu processo de vendas: um conjunto de estágios, as colunas pelas quais...
CRM Kanban — Pipeline: filtros, colunas, cards e como movê-los
O Pipeline é o quadro do CRM Kanban: uma coluna por estágio do funil e um card por...
CRM Kanban — Oportunidade: como criar e usar cada aba
A oportunidade é o registro de um negócio: quem é o cliente, quanto vale, em que estágio está...
CRM Kanban — Ganho, perdido e reabrir uma oportunidade
Todo negócio termina de um de dois jeitos: a venda é fechada ou o cliente desiste. No CRM,...
CRM Kanban — Quem vê o quê: permissões, funis e responsáveis
Dois usuários abrem o mesmo Pipeline e veem cards diferentes. Isso é esperado: o CRM combina três regras...
CRM Kanban — Lixeira: excluir, restaurar e apagar de vez
Excluir uma oportunidade no CRM não a apaga de imediato: ela sai do quadro e vai para a...
CRM Kanban — Configurações do CRM: geral, origens, campos extras e metas
Algumas regras do CRM valem para a empresa inteira e ficam em um só lugar: as Configurações do...
CRM Kanban — Do atendimento para o CRM: oportunidades na conversa
O atendimento e o CRM conversam entre si. Enquanto você atende um cliente, é possível ver os negócios...
CRM Kanban — Dashboard CRM/Vendas: como ler cada indicador
A aba CRM/Vendas do Dashboard resume o desempenho comercial da empresa: quanto há em negociação, quanto foi vendido...
CRM Kanban — Metas e ranking: como configurar e acompanhar
Uma meta clara ajuda a equipe a saber onde está e quanto falta. O sistema permite cadastrar a...
CRM Kanban — Automações do CRM: gatilhos, condições e ações
Um gatilho é uma regra do tipo quando isto acontecer, faça aquilo. Com ele, o sistema avisa o...
CRM Kanban — Construtor de Fluxo: criar e atualizar oportunidades
No Construtor de Fluxo, dois blocos conectam a conversa ao CRM: Oportunidade, que cria uma oportunidade nova, e...
CRM Kanban — Agente de IA no CRM: como ler as oportunidades do agente
Quando um agente de IA atende o cliente, ele pode registrar a venda no CRM sozinho: cria a...
CRM Kanban — Perguntas frequentes e problemas comuns
Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns sobre o CRM Kanban, organizadas por assunto. Cada resposta indica o...