A tela de detalhe junta tudo o que o sistema sabe sobre um cliente: dados cadastrais, oportunidades do CRM, contatos vinculados, produtos comprados e serviços contratados.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Clientes: Menu lateral › Vendas › Clientes › (clique no olho da linha)
O que aparece
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| Cabeçalho | Nome, tipo, razão social, status e o botão Editar |
| Dados do cliente | Tipo, CPF/CNPJ, aniversário, e-mail, telefone, endereço e cliente desde |
| Oportunidades | Negócios do CRM ligados ao cliente, com situação (por exemplo Aberta) e valor |
| Contatos | Pessoas vinculadas, com telefone e função (por exemplo Compras) |
| Produtos comprados | Vazio até haver compra registrada: Nenhuma compra registrada |
| Serviços contratados | Vazio até haver contratação: Nenhuma contratação registrada |
Como o cliente se liga ao CRM
- Pelo telefone: ao cadastrar, o contato com o mesmo número é vinculado sozinho.
- Pela oportunidade: ao criar ou editar uma oportunidade você escolhe o cliente. Veja Oportunidade.
- Pelo Fluxo: os blocos de oportunidade podem criar negócios para o contato. Veja Construtor de Fluxo: criar e atualizar oportunidades.
Hoje as vendas são registradas pelo CRM. Por isso os blocos de produtos e serviços podem ficar vazios mesmo para clientes com oportunidades ganhas.
Perguntas frequentes
A oportunidade não aparece no cliente.
Abra a oportunidade e confira se o campo cliente está preenchido.
Como trocar o responsável?
Em Editar, campo Responsável.