O bloco Criar Tarefa cria uma tarefa para a equipe quando o fluxo passa por ele: ligar de volta, enviar proposta, verificar um pagamento. A tarefa nasce ligada ao contato e à conversa, e aparece em Tarefas.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Bloco Criar Tarefa: Automações › Construtor de fluxo › (abrir o fluxo) › Ações › Criar Tarefa
Como configurar
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Título * | O nome da tarefa, por exemplo Ligar para {{name}}. Obrigatório; aceita variáveis |
| Descrição (opcional) | Detalhes da tarefa. Aceita variáveis |
| Atribuir a | Dono do ticket (quem atende a conversa), Usuário específico ou Sem responsável |
| Prazo | Sem vencimento, Data específica (data e hora) ou Daqui a X dias a partir do momento em que o fluxo passa pelo bloco |
| Status inicial | Em qual coluna do quadro de tarefas ela começa. O padrão é Backlog |
| Prioridade | Baixa, Média (padrão) ou outras opções da lista |
Com Dono do ticket, a tarefa vai para quem atende a conversa naquele momento. Se o fluxo está rodando antes de qualquer atendente assumir, a tarefa fica sem responsável. Nesse caso, escolha um usuário específico.
O que acontece
- A tarefa é criada e ligada ao contato e à conversa.
- O histórico da conversa registra a criação da tarefa.
- Se o título ficar vazio depois de trocar as variáveis, nenhuma tarefa é criada.
Exemplo: retorno em 2 dias
- Bloco Criar Tarefa: título Retornar para {{name}}, descrição Pediu orçamento de {{produto}}.
- Responsável: usuário específico (o vendedor).
- Prazo: daqui a 2 dias. Prioridade alta.
Perguntas frequentes
A tarefa foi criada sem responsável.
Provavelmente o fluxo escolheu Dono do ticket e a conversa ainda não tinha atendente. Escolha um usuário específico.
Onde vejo as tarefas criadas?
Na página de Tarefas, com o status inicial que você escolheu.
Preciso de plano para usar este bloco?
O bloco não exige plano, mas ver e trabalhar nas tarefas depende do módulo de Tarefas e da permissão do usuário.