Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns sobre o CRM Kanban, organizadas por assunto. Cada resposta indica o artigo que explica o tema com detalhes.
Não encontro uma oportunidade
A oportunidade sumiu do meu quadro.
Confira, nesta ordem: a aba de status do Pipeline (Abertos esconde as ganhas e perdidas); os filtros de responsável, período e busca; o funil selecionado; se você é proprietário ou co-proprietário da oportunidade; e a Lixeira. Veja Pipeline e Quem vê o quê.
A busca não acha o nome do cliente.
A busca do Pipeline procura só pelo título da oportunidade. Veja Pipeline.
Meu colega vê cards que eu não vejo.
Cada pessoa vê as oportunidades em que é proprietária ou co-proprietária, mais as sem proprietário se tiver essa permissão. Só o dono da conta vê tudo. Veja Quem vê o quê.
Excluí uma oportunidade sem querer.
Ela está na Lixeira do CRM, em Configurações, e pode ser restaurada. Veja Lixeira.
A coluna mostra um número maior do que os cards na tela.
O contador conta todas as oportunidades da coluna, mas a tela carrega 10 por vez. Role até o fim da coluna. Veja Pipeline.
Ganhar, perder e fechar
Arrastei o card para Ganho e o indicador não mudou.
Arrastar só muda a coluna. Abra a oportunidade e use Marcar como ganho. Veja Ganho, perdido e reabrir.
Não consigo editar nem mover uma oportunidade.
Oportunidade ganha ou perdida fica travada. Use Reabrir oportunidade e depois confira o estágio. Veja Ganho, perdido e reabrir.
Não consigo marcar como ganha: a tela fala de estoque.
Algum produto da oportunidade tem menos estoque do que a quantidade. Ajuste o estoque ou a quantidade. Os administradores recebem um aviso. Veja Ganho, perdido e reabrir.
Não consigo marcar como perdida.
O motivo da perda é obrigatório. Preencha o campo e clique em Confirmar perda. Veja Ganho, perdido e reabrir.
Qual a diferença entre o motivo de perda e o motivo de encerramento do atendimento?
O motivo de perda é informado no CRM, ao perder a oportunidade. O motivo de encerramento é do atendimento, ao finalizar a conversa. Um não preenche o outro. Veja Do atendimento para o CRM.
Funis e estágios
Não consigo excluir um funil ou remover um estágio.
Funis e estágios com oportunidades não podem ser removidos. Mova ou exclua as oportunidades antes. Se a tela mostrar um erro genérico em vez de explicar, o funil ou estágio não foi alterado. Veja Funis.
Não aparece o seletor de funil no Pipeline.
Ele só aparece quando a empresa tem dois ou mais funis. Veja Pipeline.
Um funil aparece com cadeado e a palavra Sem acesso.
O funil é restrito e você não está na lista de usuários dele. Peça acesso a quem administra. Veja Funis.
O que é o card laranja?
É uma oportunidade em aberto parada: passou dos dias sem atualização definidos no estágio ou nas configurações. Veja Configurações do CRM.
Etapa e estágio são diferentes?
Não, a tela usa os dois nomes para a mesma coisa. Veja CRM Kanban — Visão geral.
Responsável e permissões
O que é Sem proprietário e como atribuo alguém?
É uma oportunidade sem responsável. Abra a oportunidade, aba Contato, e escolha o Proprietário. Veja Oportunidade.
Dei o perfil Administrador, mas a pessoa não vê tudo.
O perfil Administrador não dá visão total do CRM. Só o dono da conta enxerga tudo. Veja Quem vê o quê.
Não vejo o cartão Oportunidades CRM no painel do contato.
Ele depende da permissão Visualizar CRM. Veja Do atendimento para o CRM.
Não aparece a aba Tarefas na oportunidade.
A aba depende de a empresa ter Tarefas no plano e do usuário ter permissão para ver tarefas. Veja Oportunidade.
Metas, ranking e Dashboard
O troféu com a porcentagem não aparece no topo.
Ele exige a permissão Visualizar CRM, o interruptor ligado em Configurações › CRM › Metas e meta da equipe cadastrada para o mês atual. Veja Metas e ranking.
A venda não entrou na meta.
Só conta oportunidade marcada como ganha, com a data de fechamento no período, para o proprietário. Veja Metas e ranking.
O confete não apareceu.
Ele dispara só quando a meta da equipe chega a 100%. Veja Metas e ranking.
O Dashboard mostra mais do que vejo no Pipeline.
O Dashboard soma a empresa toda. Veja Dashboard CRM/Vendas.
Fiz uma venda agora e o Dashboard não mostra.
Os dados ficam guardados por até 5 minutos. Use o botão de atualizar. Veja Dashboard CRM/Vendas.
Por que a meta é zero ou some?
A meta é cadastrada mês a mês. No início de cada mês, cadastre a do mês novo. Veja Metas e ranking.
Automações e agentes
Criei um gatilho e nada acontece.
Confira se ele está ativo, se foi salvo com Salvar alterações e se o funil escolhido é o da oportunidade. Veja Automações do CRM.
O bloco Atualizar Opp. do fluxo não acha a oportunidade.
O nome da variável precisa ser o mesmo do bloco Oportunidade. Veja Construtor de Fluxo.
O que é o selo IA no card?
A oportunidade foi criada ou é gerida por um agente de IA. Veja Agente de IA no CRM.
Criei oportunidade automática para novos contatos, mas os antigos não viraram.
A regra vale só para contatos novos com número real, não para grupos nem contatos antigos. Veja Configurações do CRM.