O cadastro de cliente reúne identificação, contato, endereço e responsável em uma única janela. Este artigo explica cada campo, as validações e o que acontece ao salvar ou excluir.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Clientes: Menu lateral › Vendas › Clientes › Novo Cliente
Precisa da permissão Criar clientes (ou Editar clientes para alterar um cadastro).
Os campos
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Foto | Opcional. Clique no círculo no alto para enviar uma imagem |
| Tipo | Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. O campo de documento vira CPF ou CNPJ, com máscara automática |
| Nome * | Obrigatório, com pelo menos 2 letras |
| Empresa | Nome da empresa (razão social, no caso de pessoa jurídica) |
| CPF / CNPJ | Opcional, mas não pode repetir na mesma empresa |
| Opcional, precisa ser um e-mail válido e não pode repetir | |
| Telefone | Com código do país (+55 já vem selecionado) |
| Data de nascimento e Cliente desde | Datas opcionais |
| Status | Ativo (padrão), Inativo ou Bloqueado |
| CEP | Ao digitar o CEP o sistema busca o endereço e preenche logradouro, bairro, cidade e UF |
| Número, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, UF | Confira o que veio do CEP. A UF tem exatamente 2 letras |
| Responsável | Usuário da equipe que cuida deste cliente |
| Observações | Texto livre |
Clique em Criar cliente para salvar (em edição o botão muda para salvar alterações).
Validações
- Documento repetido: aparece a mensagem Cliente já cadastrado com este documento nesta empresa. Na edição, Outro cliente já usa este documento nesta empresa.
- E-mail repetido: Cliente já cadastrado com este e-mail nesta empresa. A comparação ignora maiúsculas e minúsculas.
- Nome vazio ou com 1 letra, e-mail inválido ou UF com tamanho diferente de 2 impedem o salvamento.
Vínculo automático com o contato do WhatsApp
Ao salvar, se o telefone digitado for o de um contato que já conversou com a empresa, o sistema vincula os dois sozinho. O sistema considera as variações do nono dígito brasileiro, então (11) 97770-0001 e (11) 7770-0001 contam como o mesmo número. A partir daí o detalhe do cliente mostra o contato e as oportunidades dele.
Editar
Na lista, clique no lápis (ou em Editar no detalhe), altere o que precisar e salve. As mesmas validações valem.
Excluir
A lixeira abre uma confirmação: Tem certeza que deseja excluir este cliente? Esta ação não pode ser desfeita.
Cuidado: excluir o cliente também exclui os contatos vinculados a ele, os leads ligados e o cadastro dele no gateway de pagamento. Se só quer tirar o cliente de circulação, mude o status para Inativo ou Bloqueado.
Perguntas frequentes
O CEP não preencheu o endereço.
O CEP pode estar errado ou a consulta estar indisponível. Preencha os campos manualmente.
Posso ter dois clientes com o mesmo telefone?
Sim, o telefone não é único. Documento e e-mail são.
Apaguei sem querer.
Não há como desfazer. Cadastre novamente; as conversas do WhatsApp voltam a ser vinculadas pelo telefone.