O atendimento e o CRM conversam entre si. Enquanto você atende um cliente, é possível ver os negócios dele, abrir uma oportunidade nova sem sair da conversa e, no caminho inverso, abrir a conversa a partir do card. Este artigo mostra os dois caminhos e o que o sistema registra no atendimento.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Oportunidades do contato: Conversas › (abrir a conversa) › Ver informações do contato › Oportunidades CRM
- Da oportunidade para a conversa: CRM › Pipeline › (card) › ícone do WhatsApp
Para ver as oportunidades no painel do contato é preciso ter a permissão Visualizar CRM. Para criar, Criar registros CRM; para editar, Editar registros CRM.
Ver as oportunidades do contato durante o atendimento
Abra a conversa e clique no botão de informações do contato, no cabeçalho. O painel que abre à direita é explicado em Os botões da conversa e o painel de detalhes do contato. O primeiro cartão dele é o Oportunidades CRM.
- Os três quadros no alto somam as oportunidades do contato por situação: Em aberto, Ganho e Perdido, com o valor total e a quantidade de cada uma.
- Abaixo, cada oportunidade aparece com o título, o estágio e o valor. O ícone de lápis abre a oportunidade para edição.
- Sem negócios, o cartão mostra Nenhuma oportunidade vinculada.
Criar uma oportunidade sem sair da conversa
- No cartão Oportunidades CRM, clique em Nova oportunidade.
- A janela abre com o contato da conversa já vinculado. Preencha o Título da oportunidade e, se quiser, estágio, origem, valor e previsão.
- Clique em Avançar e finalize na aba Contato, onde você pode definir o responsável. Todos os campos estão explicados em Oportunidade.
O que fica registrado no atendimento
Quando uma oportunidade é criada para um contato que tem uma conversa em andamento (aberta, aguardando ou grupo), o sistema anota no Histórico do ticket que a pessoa criou uma oportunidade no CRM, com o título, o funil e a etapa. O histórico é aberto pelo botão de relógio no cabeçalho da conversa.
Se a oportunidade for criada por um agente de IA ou por um fluxo, o registro também aparece, e eles costumam deixar uma mensagem privada na conversa avisando o que fizeram. Veja Mensagem privada: anotar na conversa sem o cliente ver.
Da oportunidade para a conversa
No Pipeline, cada card que tem contato mostra o ícone verde do WhatsApp. Ao clicar, o sistema abre ou cria o atendimento do contato, aceito para você, e mostra a conversa numa janela. Se não for possível abrir, a tela Nova conversa é aberta para você escolher a conexão.
Oportunidade automática para contatos novos
Se preferir que todo contato novo já entre no funil, ative Novo contato → Oportunidade em Configurações do CRM. O sistema cria a oportunidade com o nome do contato como título, no funil e na etapa que você escolheu.
Motivo de perda não é motivo de encerramento
São duas coisas diferentes. O motivo de perda é o que você informa ao marcar uma oportunidade como perdida no CRM. O motivo de encerramento é o do atendimento, escolhido ao finalizar a conversa. Um não preenche o outro.
Perguntas frequentes
Não vejo o cartão Oportunidades CRM no painel do contato.
O cartão só aparece para quem tem a permissão Visualizar CRM.
Criei a oportunidade, mas ela não aparece no histórico do ticket.
O registro só é feito quando o contato tem uma conversa em andamento (aberta, aguardando ou grupo). Com a conversa já encerrada, nada é anotado.
A oportunidade criada na conversa fica com quem?
Com quem a criou, por padrão. Pode ser trocado na aba Contato da oportunidade.
Encerrar a conversa fecha a oportunidade?
Não. A conversa e a oportunidade são independentes. A oportunidade só é fechada com os botões Marcar como ganho ou Marcar como perdido.
O WhatsApp do card abre uma conversa nova?
Abre o atendimento do contato, aceito para você. Se não existir um, o sistema cria. Se não for possível, abre a tela Nova conversa.