Excluir uma oportunidade no CRM não a apaga de imediato: ela sai do quadro e vai para a Lixeira, de onde pode ser restaurada. Só quando alguém a exclui da Lixeira é que ela some de vez. Este artigo mostra como excluir, onde ver o que foi excluído, como restaurar e como apagar definitivamente.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Lixeira do CRM: Menu do avatar › Configurações › Lixeira › CRM
- Excluir: CRM › Pipeline › (card) › ⋮ › Excluir
Excluir uma oportunidade
Há dois caminhos, e os dois levam à Lixeira:
- Pelo menu ⋮ do card, em Excluir: a janela Excluir oportunidade pede o motivo da exclusão, que é obrigatório e aceita até 300 caracteres.
- Pelo ícone de lixeira no alto da janela da oportunidade: a janela Mover para lixeira? avisa que a oportunidade será movida para a lixeira e removida do quadro, e o motivo é opcional.
Na janela do menu do card aparece o texto “Esta ação não pode ser desfeita”. Ele se refere a sair do quadro: a oportunidade continua na Lixeira e pode ser restaurada enquanto ninguém a excluir de lá.
A exclusão fica registrada na aba Atividade da oportunidade, como Oportunidade enviada para a lixeira, junto com o motivo. Exige a permissão Remover registros CRM. Veja Oportunidade.
A Lixeira do CRM
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Oportunidade | Título e número da oportunidade |
| Contato | Contato vinculado, com o número |
| Funil / Etapa | O estágio em que ela estava |
| Status | Em aberto, Ganho ou Perdido, como estava ao ser excluída |
| Valor | Valor da oportunidade |
| Excluído por | Quem excluiu, com data e hora |
| Motivo | O motivo informado na exclusão |
| Ações | Restaurar e Excluir permanentemente |
O cabeçalho informa quantas oportunidades estão excluídas. A aba CRM da Lixeira só aparece para quem tem a permissão Remover registros CRM.
Restaurar uma oportunidade
Na linha da oportunidade, clique no ícone de relógio com seta, o primeiro da coluna Ações. A restauração é imediata, sem confirmação: aparece a mensagem restaurada com sucesso, a linha sai da Lixeira e a oportunidade volta ao quadro, no estágio e com o status que tinha. Exige a permissão Editar registros CRM.
Excluir permanentemente
O ícone de lixeira vermelha, o segundo da coluna Ações, abre a janela Exclusão permanente. Ela avisa que a ação é irreversível e que a oportunidade e todos os seus dados (produtos, atividades e notas) serão apagados definitivamente. Para seguir, clique em Excluir para sempre; para desistir, Cancelar. Exige a permissão Remover registros CRM.
Perguntas frequentes
Excluí uma oportunidade sem querer. Perdi tudo?
Não. Abra a Lixeira do CRM e clique no ícone de restaurar na linha dela.
Por que não vejo a aba CRM na Lixeira?
Ela só aparece para quem tem a permissão Remover registros CRM.
A oportunidade restaurada volta para o mesmo estágio?
Sim, volta ao quadro com o estágio e o status que tinha ao ser excluída.
Quem excluiu uma oportunidade?
A coluna Excluído por da Lixeira mostra a pessoa, a data e o motivo. A aba Atividade da oportunidade também guarda o registro.
Dá para recuperar uma oportunidade excluída permanentemente?
Não. A exclusão permanente apaga a oportunidade e seus dados em definitivo.
Existe um prazo para a oportunidade sumir da Lixeira?
Não. A oportunidade fica na Lixeira até alguém restaurá-la ou excluí-la de vez.