Dois usuários abrem o mesmo Pipeline e veem cards diferentes. Isso é esperado: o CRM combina três regras para decidir o que cada pessoa enxerga. Este artigo explica cada uma, na ordem em que são conferidas, e mostra como montar os cenários mais comuns, como o vendedor que vê só as próprias oportunidades e o supervisor que vê todas.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Permissões do usuário: Menu do avatar › Permissões
- Acesso ao funil: CRM › Funis › (funil) › Acesso
- Responsável pela oportunidade: CRM › Pipeline › (card) › ⋮ › Editar › Contato
As três regras
| Regra | Pergunta que ela responde |
|---|---|
| 1. Permissão do módulo | A pessoa pode abrir o CRM? |
| 2. Acesso ao funil | A pessoa pode usar este funil? |
| 3. Propriedade da oportunidade | A pessoa é responsável por esta oportunidade? |
1. Permissão do módulo
O CRM não depende de plano nem de aplicativo da Loja. O que vale é a permissão de cada usuário, concedida na tela de permissões (menu do avatar › Permissões).
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Visualizar CRM | Abrir o Pipeline e ver as oportunidades a que a pessoa tem direito |
| Criar registros CRM | Criar oportunidades |
| Editar registros CRM | Editar, mover, ganhar, perder e reabrir |
| Remover registros CRM | Excluir oportunidades e esvaziar a lixeira |
| Criar/editar/remover funis | Abrir a página Funis e alterar funis e estágios |
| Ver oportunidades sem proprietário | Enxergar também as oportunidades que ainda não têm responsável |
2. Acesso ao funil
Cada funil pode ser livre (todos os usuários) ou restrito (só os usuários escolhidos). Quem não está na lista continua vendo o funil no seletor do Pipeline, mas com um cadeado e o aviso Sem acesso. A configuração está em Funis.
3. Propriedade da oportunidade
Cada oportunidade tem um proprietário e, se necessário, co-proprietários, definidos na aba Contato (veja Oportunidade). Por padrão, um usuário comum enxerga:
- as oportunidades em que é proprietário;
- as oportunidades em que é co-proprietário;
- as oportunidades sem proprietário, apenas se tiver a permissão Ver oportunidades sem proprietário.
Quem vê tudo é o dono da conta. O dono da conta enxerga todas as oportunidades de todos os funis. Um usuário com perfil Administrador, mas que não é o dono, segue a regra comum: vê só o que é dele, a menos que seja proprietário ou co-proprietário das demais.
Receitas prontas
Vendedor que vê só as próprias oportunidades
- Dê as permissões Visualizar CRM, Criar registros CRM e Editar registros CRM.
- Não dê Ver oportunidades sem proprietário.
- Deixe o funil livre ou inclua o vendedor na lista de acesso.
Vendedor que também pega leads novos
É o caso de leads que chegam sem responsável, por exemplo de uma automação. Além das permissões acima, dê Ver oportunidades sem proprietário. Ele passa a ver os cards com o aviso Sem proprietário e pode assumir o negócio, colocando-se como responsável.
Supervisor que acompanha o time
Há duas formas. A primeira é ele ser co-proprietário das oportunidades que precisa acompanhar. A segunda é a conta dele ser a do dono, que vê tudo. Dar o perfil Administrador a uma pessoa não amplia, por si só, o que ela vê no CRM.
Funil de um time específico
Na página Funis, abra o funil, entre na aba Acesso, escolha Usuários específicos, selecione o time e clique em Salvar alterações.
Por que um card sumiu do meu quadro?
Confira nesta ordem:
- A aba de status está em Abertos? Uma oportunidade ganha ou perdida só aparece em Ganhos, Perdidos ou Todos.
- Os filtros (responsável, período, busca) estão limpos?
- O funil selecionado é o certo? Veja o seletor no alto do Pipeline.
- Você é proprietário ou co-proprietário da oportunidade? Se não for, e se não tiver a permissão para ver oportunidades sem proprietário, ela não aparece para você.
- A oportunidade foi excluída? Ela está na lixeira do CRM, nas configurações.
Para entender uma lógica parecida no atendimento, veja Como configurar o usuário para ver só as conexões, filas e tickets.
Perguntas frequentes
Dei o perfil Administrador, mas a pessoa não vê as oportunidades dos colegas. Por quê?
O perfil Administrador não dá visão total do CRM. Só o dono da conta enxerga tudo. Inclua a pessoa como co-proprietária das oportunidades ou dê a ela a permissão para ver as sem proprietário, se for o caso.
O que é co-proprietário?
Alguém que, além do proprietário, também enxerga e trabalha na oportunidade. Pode haver vários.
Troquei o proprietário e o antigo ainda vê a oportunidade.
Verifique se ele não continua como co-proprietário. Se continuar, ele segue enxergando o card.
Um funil restrito esconde as oportunidades de quem está de fora?
A pessoa de fora vê o funil com cadeado e o aviso Sem acesso e não trabalha nele. A regra de propriedade continua valendo para as oportunidades.
O CRM exige plano especial?
Não. Basta a permissão Visualizar CRM.