Clientes é a carteira comercial da sua empresa: pessoas e empresas que compram de você, com documento, endereço, responsável e histórico no CRM. Este artigo mostra a lista, a busca, os filtros e as ações de cada linha.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Clientes: Menu lateral › Vendas › Clientes
A lista de clientes
| Elemento | Para que serve |
|---|---|
| Pesquisar | Procura por nome, empresa, e-mail, telefone, documento (CPF/CNPJ) e cidade. A busca espera você parar de digitar e é feita no servidor, então funciona bem com muitos clientes |
| Tipo | Filtra por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica |
| Status | Filtra por Ativo, Inativo ou Bloqueado |
| Novo Cliente | Abre o cadastro. Veja Como criar e editar um cliente |
| ID | Número do cliente no sistema (#7, #6…) |
| Ações | Olho: abre o detalhe. Lápis: edita. Lixeira: exclui |
A lista é paginada: use o rodapé para trocar de página e escolher quantas linhas ver por vez.
O cliente cujo e-mail é o do usuário logado não aparece na lista. É de propósito, para a pessoa não se ver como cliente da própria empresa.
Ver os dados sem sair da lista
Clique na seta no começo da linha para expandi-la. Aparecem quatro blocos: Identificação (tipo, CPF/CNPJ, razão social), Contato, Endereço e CRM e observações (status, cliente desde e anotações).
Tipos e status
| Campo | Valores | Observação |
|---|---|---|
| Tipo | Pessoa Física, Pessoa Jurídica | Muda o rótulo do documento (CPF ou CNPJ) e libera o campo de razão social |
| Status | Ativo, Inativo, Bloqueado | É um rótulo de gestão: ajuda a separar quem está comprando de quem parou ou deve ser evitado |
Permissões
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Visualizar clientes | Abrir a lista e o detalhe |
| Criar clientes | Botão Novo Cliente |
| Editar clientes | Ícone de lápis e botão Editar |
| Remover clientes | Ícone de lixeira |
Quem não tem a permissão não vê o botão correspondente. Veja Como configurar o usuário para ver só as conexões, filas e tickets para limitar o que cada usuário enxerga.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre cliente e contato?
Contato é quem conversa com a empresa (normalmente pelo WhatsApp). Cliente é o cadastro comercial, com documento e endereço. Um cliente pode ter vários contatos vinculados. Veja Detalhe do cliente e vínculo com contatos e CRM.
Não encontro um cliente que cadastrei.
Confira se há filtro de Tipo ou Status ativo e se o e-mail dele não é o do seu próprio usuário.
Posso importar clientes de uma planilha?
Esta tela não tem importação: o cadastro é um a um, pelo botão Novo Cliente.