O catálogo de Serviços guarda o que a empresa presta, com nome, descrição e preço. Os serviços cadastrados aqui podem ser enviados pelo Fluxo, lançados nas oportunidades do CRM e usados como referência nas faturas. Este artigo mostra a lista, o cadastro e a precificação.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Serviços: Menu lateral › Vendas › Serviços
A lista de serviços
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Número do serviço (#1, #2…) |
| Nome | O nome do serviço |
| Precificação | Preço cheio (verde) ou Com desconto (vermelho) |
| Valor original | O preço normal |
| Com desconto | O preço com desconto. Em serviço sem desconto aparece R$ 0,00 |
| Atualizado | Data da última alteração |
| Ações | Lápis para editar, lixeira para excluir |
- Busca: por nome, descrição ou ID.
- Filtro: Todos, Com desconto ou Sem desconto.
- A lista é dividida em páginas, e o rodapé deixa escolher quantas linhas ver.
Criar um serviço
- Clique em Novo serviço.
- Informe o Nome e, se quiser, a Descrição.
- Digite o Valor original (a máscara completa os centavos sozinha: digitar 150000 resulta em R$ 1.500,00).
- Se o serviço tem preço promocional, ligue Possui desconto e informe o Valor com desconto.
- Clique em Criar serviço.
Regras de validação
- O nome é obrigatório: Informe o nome do serviço.
- O valor original precisa ser maior que zero.
- Com desconto ligado, o valor com desconto precisa ser maior que zero e menor que o valor original: O valor com desconto deve ser menor que o original.
Editar e excluir
O lápis abre o mesmo formulário (Editar serviço) com o botão Salvar alterações. A lixeira pede confirmação: Deseja remover o serviço “nome”? Esta ação não pode ser desfeita.
Onde o serviço é usado
- No Fluxo, o bloco Serviço envia o serviço ao cliente. Veja Construtor de Fluxo: bloco Serviço.
- Na oportunidade do CRM, o card Serviços lança o serviço no negócio. Veja Oportunidade.
- Na fatura, em Referência, escolher um serviço preenche o valor com o preço dele. Veja Como criar uma fatura e configurar a recorrência.
Permissões
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Ver serviços | Abrir a lista |
| Criar serviços | Botão Novo serviço |
| Editar serviços | Lápis |
| Remover serviços | Lixeira |
Perguntas frequentes
O desconto aparece com R$ 0,00 na lista.
É o esperado em serviço sem desconto: a coluna Com desconto só tem valor quando o interruptor Possui desconto está ligado.
Alterei o preço. As faturas antigas mudam?
Não. A fatura guarda o valor no momento em que foi criada.
Preciso do serviço no catálogo para cobrar?
Não. A referência da fatura é opcional; você pode cobrar um valor avulso.