O Faturamento reúne as cobranças que a sua empresa faz aos clientes: o que ainda vai entrar, o que atrasou, o que foi recebido e o que cada fatura precisa. Este artigo mostra o painel, os quatro cartões, os filtros, as colunas e as ações de cada linha.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Faturamento: Menu lateral › Vendas › Faturamento
O Faturamento é do proprietário da empresa. Ele não tem permissão própria na tela de permissões: usuários comuns não veem o item no menu.
O painel
O subtítulo informa quantas faturas existem. No topo ficam a busca (por nome, e-mail ou telefone do cliente), o atalho de Notas fiscais, o sino da Régua de cobrança e o botão Nova fatura.
O aviso Para gerar links de pagamento, cadastre sua chave em Configurações › Pagamentos aparece enquanto a empresa não tem chave de gateway cadastrada. O botão Cadastrar chave leva à tela certa. Veja Como configurar os pagamentos.
Os quatro cartões
| Cartão | O que soma |
|---|---|
| A receber | Faturas abertas, com o total e a quantidade |
| Vencidas | Faturas em atraso |
| Vencem em 7 dias | Faturas abertas que vencem na próxima semana |
| Recebido no mês | Pagamentos confirmados no mês corrente |
Os cartões não seguem os filtros da lista: os filtros usam a data de vencimento, e o cartão Recebido no mês usa a data do pagamento.
Filtros
- Status: Todos, Aberta, Paga, Vencida ou Cancelada.
- Recorrência: Todas, Única, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
- Vence a partir de e Vence até: período de vencimento.
- Limpar filtros aparece quando há algum filtro ativo.
A lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cliente | Nome do cliente cobrado |
| Descrição | Texto da fatura. Em fatura recorrente, também o ciclo (por exemplo Mensal · ciclo 1 de 12) e a data da próxima fatura |
| Vencimento e Valor | Data e valor da cobrança |
| Status | Aberta, Paga, Vencida, Cancelada (ou Falha) |
| Link | Gerado ou Sem link de pagamento |
| Nota | Número da nota fiscal, quando registrada |
| Ações | Os ícones abaixo |
Ícones de ação
| Ícone | Ação | Quando aparece |
|---|---|---|
| Corrente | Gerar link de pagamento (vira Copiar link depois de gerado) | Fatura aberta ou vencida |
| Recibo | Nota fiscal | Todas, menos as canceladas |
| Pausa/Play | Pausar ou Retomar recorrência | Último ciclo de uma série |
| Avião | Enviar na conversa | Fatura aberta ou vencida |
| Lápis | Editar | Fatura aberta ou vencida |
| Círculo cortado | Cancelar fatura | Fatura aberta ou vencida |
Fatura paga ou cancelada não aceita mais link, envio, edição nem cancelamento.
Ver os detalhes da fatura
A seta da linha abre os detalhes: Período e recorrência (data de início, tipo, quantidade e ciclo atual), Pagamento (status, vencimento, valor pago, data do pagamento, se o pagamento foi gerado e as tentativas de cobrança), além dos dados do cliente e das observações.
Cancelar uma fatura
O ícone abre a confirmação: Cancelar a fatura “descrição”? O cliente não poderá mais pagar por ela.
Perguntas frequentes
Não vejo o item Faturamento no menu.
Ele é exclusivo do proprietário da empresa.
O cartão Recebido no mês não bate com o filtro da lista.
Os cartões ignoram os filtros. Recebido no mês conta pela data do pagamento; a lista filtra pela data de vencimento.
Uma fatura ficou Vencida sozinha.
É o esperado: o sistema marca como vencida a fatura aberta que passou do vencimento.