Perguntas e problemas mais comuns do menu Vendas: Clientes, Produtos, Serviços e Faturamento. Cada resposta indica o artigo com o passo a passo completo.
Onde encontrar (caminho até a tela):
- Vendas: Menu lateral › Vendas
Acesso e permissões
Não vejo o menu Vendas, ou só vejo parte dele.
Cada item depende de permissões e do plano. Clientes, Produtos e Serviços têm permissões de ver, criar, editar e remover. Produtos também exige o recurso no plano. O Faturamento é exclusivo do proprietário. Veja Como configurar o usuário para ver só as conexões, filas e tickets.
Um usuário vê a lista mas não o botão de criar.
Falta a permissão de criar daquele módulo (Criar clientes, Criar produtos, Criar serviços).
Clientes
Não encontro um cliente que cadastrei.
Confira os filtros de Tipo e Status e lembre que o cliente com o e-mail do seu próprio usuário não aparece na lista. Veja Clientes: visão geral.
Apareceu a mensagem de documento ou e-mail já cadastrado.
CPF/CNPJ e e-mail não podem se repetir na empresa. Veja Como criar e editar um cliente.
Excluí um cliente e os contatos dele sumiram.
Excluir o cliente apaga também os contatos vinculados. Para só tirá-lo de circulação, mude o status para Inativo ou Bloqueado. Veja Como criar e editar um cliente.
A oportunidade não aparece no detalhe do cliente.
Abra a oportunidade e confira o cliente vinculado. Veja Detalhe do cliente e vínculo com contatos e CRM.
Produtos
A lista de produtos demora para abrir.
Ela carrega o catálogo inteiro. Use os filtros de Tipo, Categoria e Status. Veja Produtos: visão geral do catálogo.
O produto não aparece para o agente de IA.
O agente só encontra produtos com status Ativo. Veja Produtos no atendimento.
A aba Variações está cinza.
Ligue o interruptor Variações na aba Geral e salve. Veja Variações e atributos.
O estoque aparece com um traço.
O controle de estoque está desligado no produto. Veja Como cadastrar um produto.
Apaguei uma categoria. Os produtos sumiram?
Não. Eles ficam sem categoria. Veja Categorias.
Serviços
Não consigo salvar com desconto.
O valor com desconto precisa ser maior que zero e menor que o valor original. Veja Serviços: catálogo.
Faturamento
O aviso pede para cadastrar uma chave.
É preciso cadastrar a chave do Asaas ou do Mercado Pago em Configurações › Pagamentos. Veja Como configurar os pagamentos.
O cliente pagou e a fatura continua aberta.
Confira a URL de webhook no painel do gateway. Veja Como configurar os pagamentos.
A régua de cobrança não enviou o lembrete.
Ela só envia em conversa já aberta, com o link gerado e o interruptor ligado na fatura. Veja Link de pagamento, envio ao cliente e régua de cobrança.
A segunda fatura da recorrência não saiu.
Veja a mensagem da série na lista (pausada, concluída, encerrada ou parada). Veja Como criar uma fatura e configurar a recorrência.
A chave do Asaas dá erro 401 ou 403.
401 indica chave de outro ambiente, desativada ou excluída; 403, restrição por IP ou firewall. Veja Asaas: chave de API e webhook.
Como configuro o Mercado Pago?
Cole o Access Token de produção em Configurações › Pagamentos. Veja Mercado Pago: Access Token e notificações.
Os cartões não batem com o filtro.
Os cartões ignoram os filtros da lista. Veja Faturamento: visão geral.
Quero registrar a nota fiscal.
O recurso está em Beta. Veja Notas fiscais (Beta).